Introduction
Même avant la pandémie, le secteur des paiements était déjà très dynamique ces dernières années. Des taux de croissance à deux chiffres, des valorisations vertigineuses et des avancées technologiques à un rythme sans précédent sont quelques-uns des indicateurs qui le prouvent. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer la faible baisse de volume due à la COVID-19.
L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des paiements a été moins grave que dans les autres secteurs de FinTech. Toutefois, cela ne signifie pas que le secteur du paiement est totalement immunisé contre les effets de COVID-19.
Avec la mise en place d’une distanciation sociale et d’un confinement, le secteur des voyages et des transports a connu un déclin considérable. Ce déclin a également touché tous les prestataires de services de paiement qui étaient associés à l’industrie du voyage.
En outre, l’incertitude économique due à la pandémie a obligé les gens à dépenser très prudemment, ce qui a entraîné une réduction générale des dépenses de consommation. Cette réduction des dépenses de consommation touche à la fois les services de traitement des paiements et les émetteurs de cartes qui tirent leurs revenus des frais d’interchange.
Les recettes globales des paiements devraient diminuer de 10 %, ce qui représenterait 1,86 trillion de dollars américains en cas de reprise modérée. C’est énorme, car les estimations faites avant la COVID-19 pour 2020 prévoyaient que les revenus des paiements mondiaux atteindraient environ 2 1700 milliards de dollars US.
La pandémie a également amené les gens à suivre des normes de distanciation sociale tout en réduisant les contacts physiques entre les différents membres de leur propre foyer. Cela a également entraîné une réduction de l’utilisation de l’argent liquide dans de nombreuses régions du monde au profit de l’utilisation de cartes bancaires sans contact.
Ce ne sont là que quelques exemples. La pandémie COVID-19 a complètement transformé les comportements d’achat, ce qui a poussé les commerçants au bord de la faillite. Cette situation est là pour durer plus longtemps que ce que nous prévoyons maintenant. Et elle pourrait avoir des répercussions de grande envergure sur l’ensemble du secteur des paiements.
Dans cet article, nous allons essayer de discuter de l’impact de COVID-19 sur le secteur des paiements de manière très détaillée. Nous examinerons son impact sur plusieurs secteurs un par un.
Des changements d’habitudes
Selon une étude publiée par MX, une plateforme de transformation numérique pour les coopératives de crédit et les banques, il y a une augmentation de 50 % de l’engagement dans les services bancaires mobiles depuis la fin de 2019. Elle montre également que les paiements effectués par cartes de débit et de crédit ont connu une baisse de 25 % pendant la pandémie COVID-19.
Il est intéressant de noter que 60 % des participants ont également déclaré que leur principale institution financière ne parvient pas à les rendre financièrement plus solides. Et ils préféreraient passer à la banque mobile.
Selon l’étude de la société de paiement FIS, la pandémie COVID-19 pousse également les consommateurs américains vers les paiements numériques et les services bancaires mobiles.
Selon l’étude, environ 45 % des participants aux services bancaires ont changé leur façon d’interagir avec leurs institutions financières. 39 % des membres de la génération X, 46 % des baby-boomers et 36 % des personnes âgées utilisent désormais les services bancaires en ligne ou mobiles.
L’étude montre également qu’environ 31 % des participants préféreraient utiliser des paiements mobiles et des méthodes de paiement sans contact plutôt que de l’argent liquide en raison de la pandémie COVID-19.
Augmentation des transferts bancaires et des paiements électroniques dans les pays en voie de développement
Cette poussée n’est pas limitée aux États-Unis ou à l’Europe. Même dans un pays en développement comme le Rwanda, l’adoption des services de paiement par téléphone mobile est massive à la suite de la pandémie COVID-19. Les transferts de personne à personne (P2P) ont connu une augmentation soudaine dans le pays.
Pour avoir une meilleure perspective, comparons cela à la première semaine de janvier, lorsque le montant total des fonds envoyés par transferts P2P était d’environ 7,2 milliards de RWF, soit l’équivalent de 7,6 millions de dollars américains. Cependant, au cours de la dernière semaine d’avril, cette valeur est passée à 40 milliards RWF, ce qui équivaut à plus de 42 millions de dollars américains. L’augmentation est d’environ 450 %, ce qui est énorme.
L’histoire du Nigeria est également assez similaire. Les transactions d’argent mobile dans le pays ont augmenté de 15 % au mois de mars et de nombreux experts pensent que ce pourcentage va augmenter dans les jours à venir.
Non seulement les consommateurs, mais aussi les gouvernements et les autorités ont exploité l’argent mobile pour offrir des services financiers efficaces et abordables, tout en relevant les défis pratiques. L’argent mobile est apparu comme un moyen efficace et socialement éloigné d’éviter l’argent liquide.
L’argent mobile et d’autres options de paiement numérique telles que les paiements sans contact, les paiements par portefeuille mobile, les paiements par code QR, les paiements NFC, la reconnaissance faciale, etc.
Paiements par carte bancaire sans contact
Les paiements par carte ont connu une hausse de 75 % pendant la pandémie COVID-19. Cette hausse est due à la crainte des consommateurs de manipuler trop d’argent liquide. Selon la mise à jour des données commerciales, les paiements par carte ont connu une hausse de 75,3 % et 74,4 % en glissement annuel entre le 1er et le 17 avril et entre le 18 avril et le 17 mai respectivement.
La même période a également vu une baisse des transactions aux distributeurs automatiques de 39,9 % et 33,31 % respectivement. Cette baisse s’explique principalement par la réticence des clients à manipuler des espèces. En outre, de nombreux clients ont préféré rester à l’intérieur en raison de la pandémie.
Le COVID-19 a agi comme un catalyseur d’une tendance qui se manifestait déjà avant la pandémie. Avant la pandémie, les paiements par carte ont augmenté de 20,6 % en un an jusqu’au 31 mars 2020. Alors que les transactions aux distributeurs automatiques ont chuté de 4,1 % au cours de la même période.
Une autre raison de la baisse des transactions aux distributeurs automatiques est le blocage du gouvernement britannique le 23 mars, qui a entraîné la fermeture de tous les magasins de détail non essentiels.
La pandémie de COVID-19 a fait naître dans l’esprit de tous une crainte concernant le maniement d’argent liquide. Tout le monde évite l’utilisation d’argent liquide pendant la pandémie. Selon les experts en matière de paiement, la situation du COVID-19 est appelée à perdurer.
Les gens s’adapteront lentement à la nouvelle normalité en adoptant les paiements par carte et sans espèces plutôt qu’en utilisant de l’argent liquide. Même les magasins de proximité adaptent leur offre pour que chaque client puisse utiliser facilement ses cartes de crédit et de débit afin d’effectuer des paiements transparents et sûrs.
Attention cependant aux risques liés aux paiement sans contact. En effet comme il l’a déjà expliqué en détail dans de nombreux articles, les cartes bancaires sans contact sont lisible en clair avec des scanners portatifs. Les pirates peuvent accéder aux données sensibles du possesseur de la carte bancaire sans contact, à savoir :
- Numéro de carte bancaire
- Date d’expiration
Ces données permettent aux escrocs de :
- Effectuer des paiement en direct jusqu’à 50€
- Copier les données de la carte pour créer un clone (skimming)
- Effectuer des achats sur internet
Envois de fonds internationaux
Les envois de fonds internationaux ont été gravement touchés par la pandémie de COVID-19. On estime que les transferts de fonds mondiaux devraient diminuer de 20 % en 2020 en raison de la crise provoquée par la pandémie. Cette baisse est considérée comme la plus forte de ces dernières années. La principale raison de ce déclin est la baisse des salaires des travailleurs migrants.
Cette situation est alarmante car environ 75 % de tous les migrants du monde travaillent dans les pays où près des trois quarts des cas mondiaux de COVID-19 ont été signalés. En outre, les envois de fonds des migrants dans ces pays atteignent 90 %.
Ces travailleurs font partie des catégories qui sont vulnérables à la perte d’emploi en cas de crise économique dans le pays d’accueil. Si l’on considère les envois de fonds des pays à faible et moyen revenu (PRFM), on estime que la baisse est d’environ 19,7 %, soit 445 milliards de dollars. Cette baisse représente une part importante de la vie financière de nombreux ménages vulnérables.
Les transferts de fonds ont joué un rôle crucial dans l’augmentation de la pauvreté de millions de familles des classes inférieures et moyennes dans les pays en développement. Ils ont amélioré leur revenu nutritionnel. Le fonds des transferts de fonds est également associé à l’augmentation des dépenses en matière d’éducation et à la réduction des pratiques de travail des enfants.
Une chute soudaine des envois de fonds aura certainement un effet négatif sur ces familles car elle déplacera leurs dépenses des domaines mentionnés ci-dessus pour résoudre les besoins immédiats de subsistance et les pénuries alimentaires.
Selon David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, “les transferts de fonds sont une source de revenus vitale pour les pays en développement. La récession économique actuelle causée par COVID-19 affecte gravement la capacité à envoyer de l’argent chez soi et il est d’autant plus vital de réduire le temps de reprise pour les économies avancées”.
“Les envois de fonds aident les familles à se procurer de la nourriture, des soins de santé et à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Alors que le groupe de la Banque mondiale met en œuvre une action rapide et de grande envergure pour soutenir les pays, nous nous efforçons de maintenir les canaux de transfert ouverts et de garantir l’accès des communautés les plus pauvres à ces besoins les plus fondamentaux”.
Outre les travailleurs migrants et leurs familles, les prestataires de services de transfert de fonds ont également été gravement touchés par la pandémie actuelle. La gestion des liquidités devient difficile pour les prestataires de services de transfert de fonds lorsque les taux de change sont volatils et les flux inattendus. Le travail à distance ainsi que les fermetures forcées affectent aussi directement la capacité du prestataire de services à poursuivre ses activités.
Les prestataires de services de transfert de fonds ont du mal à embarquer leurs clients sur les canaux numériques en raison des obligations de vérification en face à face des clients et du manque d’infrastructures numériques sur le marché.
En outre, des facteurs tels que la sensibilisation financière adéquate, le manque de documents d’identité, la culture numérique et l’accès à la technologie numérique des migrants et de leurs familles signifient qu’il peut y avoir une fiabilité et une dépendance accrues vis-à-vis des canaux informels de transfert de fonds lorsque le canal formel décline.
L’augmentation des taux d’inclusion financière numérique peut s’avérer un moyen efficace d’atténuer ce phénomène et de poursuivre les flux dans les canaux formels.
Fidélisation et récompenses clients
COVID-19 a joué un rôle majeur dans le changement et la refonte du comportement d’achat du client. Lorsque la pandémie a frappé les États-Unis, un grand nombre de consommateurs ont commencé à stocker des produits. Cette accumulation a été telle qu’Amazon a dû informer ses clients en mars qu’il n’y avait plus de stock pour certains produits ménagers de base.
Dans sa déclaration, Amazon a déclaré “travailler 24 heures sur 24 avec nos partenaires commerciaux pour assurer la disponibilité de tous nos produits et mettre en place la capacité supplémentaire nécessaire pour livrer toutes vos commandes”.
Des événements comme celui-ci incitent les acheteurs à rechercher des marques alternatives. Selon un rapport de McKinsey, plus de 75 % des consommateurs ont essayé de nouveaux endroits pour faire leurs achats, de nouvelles marques et de nouvelles méthodes d’achat pendant la pandémie.
Le facteur principal qui a provoqué une transition dans le comportement d’achat des consommateurs a été la disponibilité des produits, suivie par les deux autres facteurs comme les promotions et les meilleurs prix.
Selon un rapport du Baker Retailing Center de l’école Wharton et de WisePlum, “tous les problèmes ne sont pas créés égaux dans leur impact sur la fidélité des clients. En fait, les dix problèmes les plus fréquents sont différents des problèmes les plus préjudiciables”, indique l’étude. Cela signifie que les problèmes les plus fréquents rencontrés par les utilisateurs n’étaient pas nécessairement les plus préjudiciables à la fidélité du client. Si l’on examine les problèmes les plus préjudiciables, on constate qu’il s’agit de :
- Processus de retour
- Difficulté de navigation dans l’application ou le site web
Cependant, le problème le plus fréquent concernait la disponibilité des produits selon le rapport.
La pandémie de COVID-19 a créé une situation unique pour tous les détaillants. Ils doivent rapidement trouver un moyen efficace de maintenir et de renforcer la fidélité de leurs clients. L’adoption rapide de l’approche numérique de la fidélisation de la clientèle est un moyen infaillible de garantir la fidélité des clients.
Les détaillants peuvent utiliser des solutions et des services de portefeuille mobile qui s’accompagnent d’un solide programme de fidélisation de la clientèle. Ce module les aide à offrir des récompenses personnalisées et des points de fidélité qui font monter en flèche leurs bénéfices en fidélisant, engageant et ajoutant de nouveaux clients. Avec une solution efficace de récompenses et de fidélisation en place, ils peuvent :
- Augmenter leur rentabilité
- Maintenir une communication fluide
- Collecter et accéder à des informations vitales
- Augmenter la demande
Conclusion
La pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur l’ensemble du secteur des paiements. Peu de secteurs ont été touchés de manière positive, tandis que les autres ont été confrontés à ses effets négatifs.
Après avoir discuté de l’impact de COVID-19 dans tous les secteurs du paiement, une chose est claire : si une entreprise veut survivre à la pandémie, elle doit adopter des méthodes de paiement numérique. Elles doivent offrir à leurs consommateurs un mode de paiement simple, pratique et socialement éloigné.
